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TeraWulf宣布增发8.5亿美元可转换债券并确定发行价格
zhoucl 2025-08-19 09:40:00 快讯 已有人查阅
导读纳斯达克上市比特币矿企TeraWulf今日宣布，其拟发行的2031年到期、票面利率1.00%的可转换优先债券（以下简称“可转换债券”）已确定增发规模与发行价格，该债券总本金金额为8.5亿美元。本次可转换债券将通过私募方式发行，认购对象为依据经修订的《1933年证券法》第144A条认定的合格机构投资者。
发行8.5亿美元票面利率1.00%的可转换优先债券（转换溢价率32.50%）。针对2031年到期、票面利率1.00%的可转换债券签订上限期权交易协议，初始上限价格为普通股每股18.76美元，较TeraW
纳斯达克上市比特币矿企TeraWulf今日宣布，其拟发行的2031年到期、票面利率为1.00%的可转换优先债券（以下简称“可转换债券”）已确定增发规模与发行价格，债券总本金金额为8.5亿美元。本次发行将通过私募方式进行，认购对象为依据经修订的《1933年证券法》第144A条认定的合格机构投资者。
本次发行的可转换债券转换溢价率为32.50%。同时，公司已针对该债券签订上限期权交易协议，初始上限价格为普通股每股18.76美元，较TeraWulf普通股2025年8月18日收盘价溢价100%。
此外，TeraWulf已授予本次可转换债券的初始购买方一项为期13天的期权，允许其额外购买总本金金额不超过1.5亿美元的可转换债券。本次发行预计于2025年8月20日完成，具体取决于惯常成交条件的满足情况。
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