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比特币矿企 IREN 完成 23 亿美元可转换优先票据发行
zhoucl
2025-12-09 23:10:44
快讯
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导读比特币矿企 IREN（IREN）完成一项再融资交易，包括 23 亿美元的可转换优先票据发行，以及 5.443 亿美元的现有可转债回购。新发行的债券包括：10 亿美元的票面利率 0.25% 票据，2032 年到期；10 亿美元的票面利率 1% 票据，2033 年到期；为满足额外需求而全额行使的 3 亿美元超额配售。此外，IREN 还执行了封顶看涨交易，以对冲债券转换可能带来的股权摊薄，并为每股 82.24 美元的初始价格提供保护。公告称，除与重大变更相关的标准条款外，该票据不包含任何投资者回售权。
比特币矿企 IREN（IREN）完成一项再融资，发行 23 亿美元可转换优先票据，并回购 5.443 亿美元现有可转债。
新票据包括：10 亿美元票面利率 0.25% 的 2032 年到期票据，以及 10 亿美元票面利率 1% 的 2033 年到期票据。另有 3 亿美元超额配售权被全额行使，以满足额外需求。
公司同步执行封顶看涨交易，对冲潜在股权摊薄风险，并锁定每股 82.24 美元的初始转换价格保护。
公告指出，票据不含投资者回售权，仅保留与重大变更相关的标准条款。
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