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比特币矿企 IREN 完成 23 亿美元可转换优先票据发行

zhoucl 2025-12-09 23:10:44 快讯 已有人查阅

导读比特币矿企 IREN(IREN)完成一项再融资交易,包括 23 亿美元的可转换优先票据发行,以及 5.443 亿美元的现有可转债回购。新发行的债券包括:10 亿美元的票面利率 0.25% 票据,2032 年到期;10 亿美元的票面利率 1% 票据,2033 年到期;为满足额外需求而全额行使的 3 亿美元超额配售。此外,IREN 还执行了封顶看涨交易,以对冲债券转换可能带来的股权摊薄,并为每股 82.24 美元的初始价格提供保护。公告称,除与重大变更相关的标准条款外,该票据不包含任何投资者回售权。

比特币矿企 IREN(IREN)完成一项再融资,发行 23 亿美元可转换优先票据,并回购 5.443 亿美元现有可转债。

新票据包括:10 亿美元票面利率 0.25% 的 2032 年到期票据,以及 10 亿美元票面利率 1% 的 2033 年到期票据。另有 3 亿美元超额配售权被全额行使,以满足额外需求。

公司同步执行封顶看涨交易,对冲潜在股权摊薄风险,并锁定每股 82.24 美元的初始转换价格保护。

公告指出,票据不含投资者回售权,仅保留与重大变更相关的标准条款。

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