16张图揭示Solana生态11月：pump.fun收入破亿

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尽管加密市场近期普遍回调，但 Solana 生态在上个月表现出色，有望迅速修复价格并继续牛市。

据统计，2024年11月，Solana 原生 DApp 获得了 3.65 亿美元的收入，创历史新高；其中 84% 来自 DeFi 生态，钱包和基础设施占比不到 15%。此外，有 20 个 Solana DApp 月收入超过 100 万美元，pump.fun 成为首个月收入超 1 亿美元的协议。本文结合 Syndica 报告，梳理了 Solana 生态11月的表现。

Solana：生态与协议收入创新高

11月，Solana 生态收入达 9200 万美元，DApps 收入达 3.65 亿美元，均为年度新高。年初时，这两项数据分别为 600 万美元和 2600 万美元，分别增长了 15 倍和 14 倍。50% 的生态收入用于 SOL 回购销毁，DApps 收入主要来自头部协议。

根据 Coingecko 数据，SOL 年初价格约为 101 美元，11 月 23 日曾突破 263 美元，目前回落至 188 美元左右，年度涨幅仍保持在 88%。

Solana 生态及 DApps 收入图

Solana 协议：pump.fun 领跑，多个协议收入超千万

11月，Solana 生态中，41 个协议收入超 10 万美元，20 个超 100 万美元，10 个超 1000 万美元，仅有 pump.fun 超过 1 亿美元。

pump.fun 以 1.06 亿美元收入位居首位，成为首个月收入超 1 亿美元的协议。其他表现突出的 DApps 包括 Photon、Raydium、BullX、Trojan、BONKbot、Phantom 和 Jupiter 等。

Solana 生态 DApps 月收入分段统计

协议收入排名前八名数据

Solana 增长主因：DeFi 主导，Meme币暴涨

83.7% 的 Solana 生态收入来自 DeFi 板块，其次是钱包（9.6%）、基建（3.4%）、NFTs（2.2%）和游戏（0.9%）。支付和 DePIN 板块收入不足 1%。

Meme 币和支持 Meme 币的协议是 DeFi 板块的主要收入来源，年度收入达 5.09 亿美元，Telegram Bot 板块收入为 3 亿美元，现货 DEX 为 1.41 亿美元。Meme 币相关 DApp 月收入从 1 月的 60 万美元增至 11 月的 1.83 亿美元，增幅达 305 倍。

Raydium 受益于 pump.fun 的带动，11 月收入达 3200 万美元，远超 Orca 和 Lifinity。自 4 月以来，DEX 代币的 FDV 与协议月收入比值稳定在 85%±10%。

Raydium 11 月回购了 540 万枚 RAY，价值 2800 万美元，用于质押者分配。

Solana 生态板块收入占比统计

Meme 币相关 DApps 表现突出

Meme 币相关 DApps 增幅惊人

Raydium 引领现货 DEX 赛道

RAY 持有者享受 Raydium 溢出效应

细分赛道潜力：Telegram Bot 成造富机器

Solana 为 Telegram Bot 提供了成长土壤，11 月 Telegram Bot 相关协议收入达 8200 万美元，是 10 月的两倍。BullX 和 Trojan 成为该赛道的头部 DApp，月度收入均超 2000 万美元。

Telegram Bot 成吸金能手

Solana “超级应用”：Jupiter 的 JLP 成最佳标的

Jupiter 永续合约带动下，11 月协议收入达 1700 万美元，75% 用于奖励 JLP LP，25% 返还给 Jupiter 协议。JLP 成为热门投资标的。

集成 JupiterSwap API 的合作伙伴，年度收入达 1.53 亿美元，Phantom 钱包居首，收入 9100 万美元；Solflare 居第二，收入 3100 万美元。

Jupiter 2024 年月收入一览

Jupiter Swap API 合作伙伴收入一览

Phantom 成最大赢家

Solana 潜力板块：借贷、NFT、支付、DePIN

Kamino 成为头部借贷平台，11 月收入 290 万美元，80% 来自借贷。

NFT 平台 Metaplex 11 月收入达 340 万美元，FDV/收入比率从 1 月的 273 下降至 11 月的 113，项目运行更加稳定。

支付板块中，Helio 支付公司月收入从 1 月的 4.3 万美元增至 31.6 万美元，增长近 7 倍。

DePIN 板块中，Render Network、Nosana、Helium 和 Hivemapper 的月收入从 1 月的 15 万美元增至 11 月的 66.9 万美元，增幅达 446%。

Kamino 成借贷头部平台

Metaplex FDV/收入比例大幅下降

支付基建处于爆发前夜

DePIN 板块稳中有进

结语：Solana 短中期依赖 DeFi 和 Meme 币，长期寄希望于政策利好

短中期来看，Solana 生态收入主要来自 DeFi 和 Meme 币，支付和 DePIN 板块仍在早期发展阶段。

长期来看，Solana 生态的发展将受益于潜在的政策利好，吸引更多资金和资本进入区块链基础设施建设。

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