牛市之下，谁将被推向风口？

   1、主题：本轮小牛市谁将被推向风口？

   从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线：光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节。

   随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。

   2、行业动态

   光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。

   电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业化。

   3、投资逻辑：

   风格周期先硬件渗透（绿色化和自主化）+23年景气比较+渗透率下沉三维度下，看好：电池新技术、光伏新技术、半导体国产替代率低环节。

   4、公司组合：

   结合行业组观点，我们梳理出相关组合如下：

   光伏新技术：

   HJT&Topcon设备：迈为股份、金辰股份、罗博特科

   银浆：苏州固锝、聚和材料、帝科股份

   电池片：爱旭股份、钧达股份

   钨丝金刚线：中钨高新、厦门钨业

   电池新技术：

   整线设备：先导智能

   电池壳设备：斯莱克

   激光设备：海目星

   钠电池：振华新材、传艺科技、华阳股份、鹏辉能源、鼎胜新材、多氟多、百合花、美联新材、维科技术

   磷酸锰铁锂：德方纳米、富临精工

   PET铜铝箔：东威科技、万顺新材、三孚新科、宝明科技、双星新材

   半导体国产替代率低环节：华懋科技、兴森科技、精测电子、中科飞测、路维光电等

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