当下市场的特点-一波流

    1涨的时候板块一致性高，交易拥挤，把三年的估值四个月炒完。

    2跌的时候跌过头，市场下跌和上涨呈现A字形。

    3季报出来之后，如果超预期，直接一口气连续阳线往上打，高位建仓，连天润乳业这种小公司都体现的非常明显，恒林股份这种没有技术含量做椅子都能持续涨，本质体现了市场的玩法，就是好的，不惜高位拉高建仓，体现的资金对于优秀标的的饥渴。

    未来经济出问题是迟早的，主要是衰退通胀压不下来，工业消费品产能过剩。庞大的产能过剩。手机、汽车家电，其它消费品。

    不过就算经济危机，资本市场并不同步，因为中国一定会诞生很多的单打冠军企业，直到成为世界级的单打冠军，然后扩张业务。这是我们敢于拿住好股票的原因。

    1装备行业是一个周期性非常强的行业。无论是什么装备，这是行业的特点所决定的。半导体装备，未来在国产替代上可能持续好几年。楚天科技是做药机的，受益于新冠疫情爆发，很多上市公司上市之后就要扩产，尤其是科创板生物药上市公司，这两年募集了很多钱，公司发了一把。研发费用一下干到了4.6亿，也引进了很多高端人才，目前已有博士28人，硕士453人，员工总数6775，公

    司是相抓住了历史机遇，从此站上了一个新的台阶，初步有成为药机巨头的潜质，后面就是国产替代，慢慢蚕食外资的份额，但是这个市场足够大，国内的药机行业就有1,000亿的市场。公司的营业收入已经达到了60~70亿的级别，新冠疫情之后应该会稳固一段时间，市场估值可能会给的比较低，直到其中下一步的成长，突然成长到这个规模肯定要稳让一段时间，所以短暂1-2年可能成长性不太明显，应该到了苦练内功的时候了，那就是死磕研发，做高端装备，将来国内市场足够做国产替代。

    到了今年新增订单，目标不低于100亿。这个体量已经很大了。国外也在增长。新冠疫情，对公司的业绩拉动非常大。

    2争光股份。宁波，募集11亿，当时油价还没有这么高，公司盈利强，300人公司，产能在2023建设完毕，业绩和原油相反。新材料行业，易耗品。感觉科技含量高，但是人员科技含量太低，4个硕士，36个本科，简直是mini公司的配置，完全不像高科技公司。

    目前三大指数并没有同步，上证指数并没有创出新低，后面是有可能上证指数创出新低的，然后，市场可能一个短期的见底。上证指数之所以没有见新低，是因为地产，银行，保险，煤炭，等权重在撑着。这也是很多防守资金进入的领域。但从大战略的角度讲，这些行业是没有成长性的。

    创业板有可能在这个位置再做一个30分钟级别中枢才能见底。

    从周线级别来讲，布林轨的下轨道还有不到180点的距离，大概在2250点。

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